彭博:台币沦本季最惨亚币 短期恐持续走弱
台币汇价近来因本地投资人追捧海外债券、外资出脱台股加剧资金双重汇出力道,成为本季以来表现最糟的亚洲货币,且短期内恐延续弱势。
受外资买卖台股左右的台币汇价,近来因本地投资⼈追捧海外债券,加剧了资金双重汇出力道,《彭博社》(Bloomberg News)报导,此举使台币成为本季以来表现最糟的亚币,且料在未来⼀段时间内延续弱势,背后关键成因与“央行”低利率环境,造成外资对台湾股、债意兴阑跚。近几周台币兑美元汇价频创去年11⽉以来新低,本季以来已重贬约2.2%⾄31.83元附近。据国际清算银行统计的台币名目有效汇率在7月底时一度创下2021年初以来最弱。
(资料图片仅供参考)
根据台媒引述《彭博社》报导指出,台币兑美元自6月30日以来贬值超过2%,是亚洲货币兑美元最大的跌幅,原因与本地投资人纷转向指数股票型基金(ETF)加上外资同时抛售台股。台湾的10年期国债收益率为1.18%,相对于同期美国国债的折价幅度扩大至2006年以来的最高。
几项关键资金流推动台币走上贬值。在科技业财报与展望均不尽如人意下,外资第3季迄今已卖超台股逾48亿美元,在主要亚股里卖压最重。加上正值股利派发季节,外资于7月份盈余含股利汇出约70亿美元,较平常汇出入金额来得大。
此外根据彭博的数据显示,投资标的为海外债券的台湾挂牌ETF已连续9个月资金呈现净流入,总金额近160亿美元,5月以来更有加速之势。
国泰世华银行首席经济学家林启超表示,台币近期的弱势与外资卖超且汇出资金有关,寿险业增持外债ETF也是原因之一,预期台币兑美元今年有机会贬至32元关卡,且基于进口通膨放缓、出口表现不佳及美国财政部汇率报告等考量下,台湾央行应不至于大力阻贬。
除寿险业积极透过ETF布局海外债市,台湾散户对海外债券的高利率也是趋之若鹜。彭博数据显示以公债为例,台湾利率在亚洲排名倒数第2,与激进升息的美债相比已创下2006年以来最大利差,不断成为投资人心向海外债券的推力。
由于台湾挂牌ETF为台币计价,基金经理人必须换汇成美元建置债券部位,对台币走势也是负面影响。
至于应为台币支撑力道的出口商也惜售美元。德国商业银行资深中国经济学家Tommy Wu受访表示,尽管近几个月的贸易顺差增加,但是基于美元的利息较高,影响出口商将美元换回台币意愿。
截至6月底的“央行”数据显示,台湾企业及个人在境内的外汇存款为8.8兆元新台币,较去年同期增加11.8%,维持在有纪录以来的高档水准。
彭博首席亚洲外汇与利率策师赵志轩等人在一份报告指出,短、中期想看见台币反弹可能要到第4季,一旦美国联储局转向进一步放缓乃至停止升息、半导体景气确认重新进入上行周期,台币涨势就可能超越其他亚币。不过长期而言两岸地缘政治风险、韩国及中国科技业竞争,仍可能为台币蒙上阴影。
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